Personal Capital

个人理财工具

主要功能与特点

• 全方位财富视图：聚合所有银行账户、投资账户和退休计划,一站式查看净资产。
• 免费投资体检：专业的401k费用分析、投资组合风险检查和退休计划模拟。
• 费用分析器：自动计算你支付的隐性投资费用,识别成本过高的基金。
• 资产配置建议：基于现代投资组合理论,提供科学的资产配置建议。
• 专业理财顾问：可付费获得持牌财务顾问的一对一财富管理服务。

为什么选择 Personal Capital？

Personal Capital定位介于Mint和私人银行之间。它不仅免费追踪所有账户,更专注于投资分析和财富规划,适合资产规模较大、需要专业投资建议的高净值人群。